掘金“果链”机遇！机构密集调研相关概念股

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xinwen.mobi 发表于 2025-9-15 08:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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据财联社9月14日消息，苹果2025秋季新品发布会引发市场高度关注，近一个月来，水晶光电、深南电路、蓝思科技、立讯精密等多只苹果概念股获得机构密集调研，接待调研机构家数均在200家以上。以下是对这些公司的具体介绍：水晶光电：专业从事精密薄膜光学产品研发、生产和销售，最近一个月累计接待330家机构调研。公司为北美大客户（苹果）配套供应了涂布滤光片、薄膜光学面板、微棱镜、环境光传感器等产品，未来在客户机型上还有新的光学升级，今年正在开发针对客户未来主摄上的升级项目。深南电路：国产PCB龙头，公司封装基板产品覆盖种类广泛，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片类封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器、存储等领域。2024年以来，公司PCB业务在通信交换机及光模块、数据中心AI加速卡等领域的产品需求受益于AI技术发展趋势。蓝思科技：智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，配合北美大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组、蓝宝石摄像头盖板等功能模组和精密结构件。公司还与多家头部客户在智能穿戴领域长期合作，未来将以强大的垂直整合能力保障客户订单。立讯精密：消费电子龙头，公司表示三四季度的市场需求将呈现平稳略增的态势，同时客户面对市场挑战时能灵活调整销售策略，增强了公司信心。目前AI领域头部品牌均已是公司客户，对于有潜力的AI端侧品牌与产品，公司会倾注资源提供策略性支持。鹏鼎控股：苹果营收占比近80%，为果链最纯标的。苹果引入AI硬件升级趋势明显，预计明年硬板及软板将进一步升级带来ASP提升，公司作为全球最大PCB厂商臻鼎子公司，技术能力强，深度受益硬件升级趋势，份额有望持续提升。歌尔股份：声学组件龙头，为苹果提供AirPods中的MEMS麦克风，并涉及智能音箱扬声器供应。公司受益于下游大客户新一代AI手机、AI穿戴等智能硬件产品推出带动营收及利润增长，在声学、光学、及整机环节参与度高，带动远期估值和业绩双重空间。

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